Privind avantajele oferite de Oraşul sfânt al muzicienilor cum numise chiar el Viena, Johannes acceptă într-o primă reacţie invitaţia de a mai rămâne 3 ani la conducerea ansamblului Singakademie.

Dar, pentru că editorii se înghesuiseră să-i ceară spre publicare multe dintre ultimele creaţii, înţelege că necesităţile financiare nu mai sunt atât de presante, şi după doar două luni îşi timite demisia...

Va începe din nou să călătorească. Mai întâi, merge la Hamburg pentru lunile iunie şi iulie, unde ca de obicei speră să se odihnească după munca din timpul stagiunii vieneze. Acolo, însă va afla lucruri dureroase pentru el...

...Într-o scrisoare către Otto Grimm, doreşte să afle ce mai e pe la Gottingen... Desigur, curiozitatea lui nu foarte bine ascunsă în întrebările despre căsuţă, grădină, dealuri şi păduri se îndrepta spre Agathe...
...Este vara lui 1864 iar eroul nostru merge din nou la Baden-Baden. Nu înainte de a trece pe la Hanovra pentru a se întâlni cu Joachim...

Ce lovitură va primi la începutul lui 1865?!? ...